Будучи одним в оперном театре, Джери загадал желание получить возможность выступить на сцене, чудом его желание исполняется. И мышонок попадает в зачарованное королевство, где все невозможное происходит по настоящему, даже игрушки оживают. Джерри очень весело проводит время со своими друзьями. Он был невероятно счастлив, когда танцевал с балериной из музыкальной шкатулки. Но под руководством Тома коты портят ему праздник…