События происходят на фоне последних дней Второй мировой войны, когда происходили ожесточенные бои на восточном фронте. Союзники Запада выдвигались в Германию, Красная Армия пробивала путь в Берлин. Черчилля волнует вопрос российских планов по поводу Европы.