Судьба всей галактики зависит от действий непримиримых соперников, которые принадлежат совершенно иным мирам. Одним из них является хулиган из Айовы Джеймс, будучи всегда лидером и искателем различных приключений. Другой – Спок, родом с планеты Вулкан, где стал изгоем из-за того, что имеет получеловеческое происхождение.