Показан театр для детей в маленьком провинциальном городке. Уже немолодые, и не всегда трезвые актеры ежедневно играют роли куриц, свиней, белок. Одному из актеров Аркадию Сапелкину уже больше 40 и последние годы он играет единственную роль – Зайца. Но душе не хватает настоящего творчества. И Аркадий начинает вставлять реплики.